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半导体巨头打响新年芯片涨价第一枪!国产化替代机会凸显!

股海老郭2019-04-18 02:52:08

新兴应用致芯片需求大增

2017年以来,汽车电子、物联网等新需求的不断浮现,这使得半导体生产链持续出现缺货情况,且呈愈演愈列之势。不仅上游硅晶圆及导线架等材料缺货,包括DRAM(动态随机存取存储器)、NAND Flash、NOR Flash(资料储存型闪存)亦同步缺货。

事实上,尽管终端市场没有太多的杀手级应用,但物联网、云端服务、人工智能、智能家庭、汽车电子等领域,不断浮现一些新世代应用来抢市。这些新兴的客户不仅持续增加终端产品附加价值,还多方面尝试新功能、新应用,并希望就此激励终端产品销售量,而新增加的功能及应用,无疑都需要适当的芯片解决方案来支持。

特别是MCU,受惠于物联网、穿戴式装置、智能语音装置及车用电子等新需求的兴起,需求量明显拉高,其供应商的营收规模、芯片平均单价及毛利率同步成长。

目前,包括意法、德仪、瑞萨等IDM厂产能不足因应需求,导致交期大幅拉长至3个月以上,部份缺货严重的料号交期更长达半年。未来 ,随着无线充电相关应用产品持续普及,无线充电专用MCU在2018年出货量或将呈现数倍之大幅成长,其缺货现象或更加严重。

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涨价潮或延续至下半年

事实上,自2016年第四季度开始,DRAM和NAND Flash的价格就开始不断上涨,随即引起内存条和固态硬盘等产品的价格大幅上涨,并引起手机、固态硬盘、内存条等产品陆续涨价至今。其中,正在热销的手机普遍提价100-200元,新发售旗舰机价格比此前同档位产品约高出300元以上,而疯狂的内存条则一年内涨幅达到300%。

据悉,全球存储芯片供应商只有三星、美光、东芝、海力士、西部数据等企业,其中,三星、美光、海力士在DRAM市场占据90%以上的市场份额。

外界原本预期DRAM上游厂商会在2018年一季度下调价格,但三星、海力士已拒绝了降价的可能,三星2018年的DRAM颗粒合约价将上涨3-5%,海力士也跟进表态称将涨价5%,理由是DRAM颗粒依然供不应求。

目前,发改委已就存储芯片涨价的问题约谈三星,之后或将调查可能存在的公司价格操纵行为,但大部分行业分析师依然预测,存储芯片的涨价时间会延后至下半年。

国产芯片迎来难得发展机遇

芯片价格一路上涨,需求旺盛是主要原因,但我国存储芯片过度依赖进口也是一个无法逃避的重要原因。

事实上,尽管我国已成为全球最大的电子产品的生产地、消费市场,但芯片国产化率却连10%都不到。这不仅使国产厂商在三星、美光、东芝、海力士、西部数据等企业面前几乎没有价格话语权,也使我国智能手机、电脑等产业链厂商成为这一波涨价最大的承压方。

目前,政府不遗余力推动国内集成电路产业的发展,以实现自给自足,而国产芯片厂商也正积极发力提产能。

据悉,紫光已投资2000亿元在南京建设半导体产业基地,建成后月产晶圆10万片,是中国规模最大的芯片制造工厂。目前,其正在开展DDR4存储芯片和模组的设计与开发工作,按照计划,该产品将在2018年逐步推向市场。

此外,巨大的芯片进口金额也为芯片国产化带来了诸多的投资机会,目前早期整芯生产的IDM巨头英特尔、三星、格罗方德、海士力等公司开始陆续在中国建厂,转移产能。我国尽管在芯片设计上差距明显,但在中下游的制造、封测等领域或率先突围。未来,随着产业投入加大,以及政府政策和产业基金的双重加持,国产芯片厂商有望在未来几年内迅速崛起。