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【国金电子】每日资讯&行情(2018-03-28樊志远)

国金电子研究2020-02-13 12:57:53

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台积电车用、高速运算、物联网三箭齐发

       台积电年初揭示看好车用电子、高速运算及物联网三大领域,开春后一一传来好消息,虚拟货币、AI热潮方兴未艾,带旺高速运算上半年营运淡季不淡,瑞萨车用半导体开始委外投片,全球IDM厂争相投入物联网开发,台积三支箭发光发热。


       台积电董事长张忠谋在年初法说会指出,持续好看高速运算、物联网及车用电子等三大领域逐渐成熟,推动台积电今年营运表现持续成长,其中高速运算在台积电营收比重逐渐增加,看好未来高速运算在人工智能及GPU等应用更为广泛,而物联网应用逐渐成熟今年会有更多客户投入量产。


       其中全球疯虚拟货币及AI带旺台积电高速运算比预期强劲,法人预期,今年高速运算营收大增80%,营收比重由去年20%增加到今年25%。车用电子部分,台积电及子公司世界先进相继取得国际IDM大厂车用电子订单,世界先进因英飞凌及恩智浦订单加持8寸晶圆呈现满载,而台积电在28nm技术成熟,良率及效能优于同业水平,全球IDM厂委外生产成为趋势,台积电成为最大赢家。


15%MLCC持续涨价,国巨成最大赢家

       一直以来,日、韩企业主要生产中高端MLCC产品,而中国大陆地区、台湾地区企业则立足于中低端市场。业内估计,此次日企的战略调整,将释放20%的标准型MLCC市场。


       惊心动魄的存储器涨价潮逐渐落下帷幕,但同期进入涨价通道的MLCC(片式多层陶瓷电容)依然“涨声不止”。近日,市场消息称,全球第三大MLCC供应商台湾国巨将于4月进一步上调MLCC售价,涨幅约40%-50%。


       在此前不到一年的时间里,国巨已经多次上调MLCC价格,报价总涨幅接近30%。得益于价格、销量的同步上涨,国巨在2017年9月首次实现单月收入突破30亿新台币,其后至今每月收入同比涨幅均超过30%,其2017年12月-2018年2月收入同比增长更是超过了50%。2017年全年,国巨营收322.6亿新台币,同比增长16.1%,毛利率从23.6%提升至32.5%,增加了8.9个百分点。


路透:将欧洲市场作跳板,华为与三星苹果展开正面竞争

       据路透社北京时间3月28日报道,作为全球第三大智能手机制造商,华为公司将于当地时间本周二在巴黎推出其款新旗舰产品,P20系列手机,以期在欧洲市场寻求新的突破。


       在当前欧洲智能机市场上,竞争对手三星、苹果都取得了巨大进展。但华为P20系列产品,凭借自身丰富的相机功能以及咄咄逼人的定价策略,试图在同质化严重的高端智能手机市场,与三星Galaxy S9和苹果iPhone X展开正面竞争。


世界先进,争夺5G、车电市场

       5G高频率特性让氮化镓(GaN)半导体制程成为功率放大器(PA)市场主流技术,同时,GaN功率组件也开始被大量应用在车联网及电动车领域。


       看好GaN市场强劲成长爆发力,世界先进经过3年研发布局,今年硅基氮化镓(GaN-on-Si)制程将进入量产,成为全球第一家提供8寸GaN晶圆代工的业者,争夺5G及车电市场。


       相较于硅制程及砷化镓(GaAs)等成熟半导体技术,GaN是相对较新的制程。随着5G技术即将全面商用,基地台升级商机庞大,由于5G技术上采用更高操作频率,业界对于GaN组件将逐步取代横向扩散金氧半导体(LDMOS)并成为市场主流技术已有高度共识。


       另外,在手机PA组件部份,3G及4G主要采用GaAs制程,5G因为高频的关系,让GaN制程的PA组件很有机会成为市场新主流。也因此,世界先进顺利抢进8寸GaN晶圆代工市场,可望争取到更多5G及车电等相关晶圆代工订单。


新能源汽车的普及或将带动PCB市场的增量

       传统汽车现阶段电子化程度不高,对PCB的需求量较小,PCB价值量也比较低。PCB在整个电子装置成本中的占比约为2%左右,平均每辆汽车的PCB用量约为1平方米,价值60美元,高端车型的用量在2-3平米,价值约120-130美元。


       新能源汽车主要分为纯电动汽车和混合动力汽车。纯电动汽车中的动力系统采用电驱动,会完全替换掉传统汽车的驱动系统,因此产生PCB替代增量,这部分替代增量主要源于电控系统(MCU、VCU、BMS)。对于混合动力汽车,在保留传统汽车的驱动系统的同时,引入了一套新的电驱动系统,从而也会产生车用PCB的叠加增量。


       中国作为全球最大的新能源汽车市场,市场规模扩张速度高于全球平均水平,2015-2016年,国内新能源汽车分别实现产量37.9万辆和51.7万辆,综合考虑政策目标、积分制影响和车企销售规划等因素,保守预计2017-2020年国内新能源汽车产量分别为70万辆、100万辆、120万辆和150万辆,对应的市场渗透率也会逐步提高至5%左右。


       以此测算,到2020年,新能源汽车至少给国内汽车板市场带来30亿元的市场增量。而根据全球能源署(IEA)统计,到2020年全球新能源汽车总销量将达到600万辆,以此测算新能源汽车将会给全球汽车板市场带来近120亿市场增量。


挖矿潮带动台积电产能争夺,比特大陆报价上涨三成

       挖矿热潮带动高端制程需求可观,目前矿机的ASIC芯片采用台积电的16nm制程,例如比特币主流的矿机包括蚂蚁矿机S9、翼比特E9及阿瓦隆741。以比特大陆推出的蚂蚁矿机S9为例,每一台S9挖矿机配置了高达189颗ASIC专用挖矿芯片,对于晶圆的消耗量惊人。


       据悉,矿机的ASIC芯片在台积电投片量每月高达5-6万片,且比特大陆为了取得较大产能,一片晶圆接单价格高达11,000美元左右,高于平均的7,000-8,000美元,若再加上以太币挖矿需要的GPU显卡,整体加密货币挖矿在台积电营收比重高达10%,导致16/12nm产能非常吃紧。


       数据显示,去年比特大陆为台积电贡献了总收入的2%-3%,在今年第一季度的传统淡季里,由于比特大陆16纳米订单的加持,台积电首季表现更是淡季不淡。除了比特大陆,台积电首季由比特币、以太币等数字货币订单获得的营收几乎占了一成比例。


       分析师认为,2018年比特大陆甚至将领导加密货币ASIC(集成电路)行业,并将其部分芯片迁移到10nm和最先进的7nm工艺,这将使该公司成为2018年台积电7nm产品的前五名用户之一,其需求可与高通,海思或AMD相媲美。


苹果发布9.7寸新iPad,国内2588元起售

       3月28日凌晨消息,苹果公司春季教育主题发布会召开,宣布推出一款带有Touch ID、支持Apple Pencil的9.7英寸“学生款”iPad。提供银色、深空灰色和金色三种颜色,32GB版无线局域网机型售价为2,588元。


       苹果官方介绍,新9.7寸iPad配备了视网膜显示屏、A10 Fusion 芯片和多种先进的传感器。在外观方面,新iPad并非外界传言的全面屏,而是更偏向此前的Air款。配置方面,该iPad配备了800万像素后置摄像头及高清前置摄像头,电池续航可达到10小时,并支持LTE高速网络、Apple Pencil,配有常规的GPS、指南针和陀螺仪等。功能方面则增加了更多教育元素,例如Pages增加了Smart Annotation(智能注解)功能。


       据悉,新iPad提供银色、深空灰色和新款金色外观。在国内,32GB无线局域网机型售价2,588元,32GB无线局域网+蜂窝网络机型售价3,588元。Apple Pencil单独购买为748元。


重要公告

【南大光电】(1)公司发布2017年年度报告,营业收入177,213,496.48元,同比增长74.90%,归属于上市公司股东的净利润33,839,133.41元,同比增长348.28%,基本每股收益0.2104元,同比增长348.61%;(2)发布2018年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润1,032万元-1,102万元,同比增长312.12%-340.08%;(3)拟以总股本16,086.4万股为基数,向全体股东每10股派1.20元(含税),合计派发现金股利19,303,680元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增7股,合计转增股本112,604,800股,转增后公司总股本增至273,468,800股;(4)拟计提2017年度各项资产减值准备788.47万元。

 

【天喻信息】(1)公司发布2017年年度报告,营业收入1,936,070,390.59元,同比增长18.97%,归属于上市公司股东的净利润22,596,900.58元,同比增长13.84%,基本每股收益0.0525元,同比增长13.64%;(2)发布2018年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润950万元-1,150万元,同比增长42.52%-72.52%;(3)获得政府补助助资金合计27,755,938.63元;(4)拟计提2017年度各项资产减值准备40,336,900.66元;(5)公司股票交易价格连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

 

【神州数码】(1)公司发布2017年年度报告,营业收入62,215,950,458.5元,同比增长53.50%,归属于上市公司股东的净利润722,924,713.03元,同比增长79.03%,基本每股收益1.1053元,同比增长65.54%;(2)以总股本654,070,434股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。


【精测电子】(1)公司发布2017年年度报告,营业收入895,080,970.69元,同比增长70.81%,归属于上市公司股东的净利润166,847,356.60元,同比增长69.07%,基本每股收益2.07元,同比增长29.38%;(2)发布2018年第一季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润4,600万元-5,200万元,同比增长111.17%-138.71%;(3)以总股本81,824,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股5股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

 

【深纺织A】(1)公司发布2017年年度报告,营业收入1,475,545,719.72元,同比增长23.15%,归属于上市公司股东的净利润52,776,101.46元,同比增长160.47%,基本每股收益0.10元,同比增长158.82%;(2)2017年度内计提的存货跌价准备为43,726,742.67元,将减少合并报表利润总额48,807,727.39元。

 

【新亚制程】公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司部分股份已办理了解除质押,解除质押2,955万股,占其所持比例12.64%。

 

【激智科技】公司持股5%以上股东北京沃衍投资中心部分股份已办理了解除质押,解除质押175万股,占其所持比例20.20%。

 

【大华股份】公司控股股东、实际控制人傅利泉先生部分股份已办理了质押,质押490万股,占其所持比例0.44%。

 

【长信科技】公司控股股东新疆润丰股权投资企业部分股份已办理了解除质押,解除质押1,486.40万股,占其所持比例3.41%。

 

【立讯精密】公司控股股东香港立讯有限公司部分股份已办理了质押,质押28,500万股。

 

【神思电子】公司控股股东山东神思科技投资有限公司部分股份已办理了补充质押,质押160万股,占其所持比例2.2223%。

 

【鸿利智汇】公司第一大股东李国平先生部分股份已办理了解除质押,解除质押3,207.27万股,占其所持比例18.75%。

 

【万润科技】公司持股5%以上股东罗明先生部分股份已办理了质押,质押800万股,占其所持比例16.41%,占公司总股本比例0.91%。

 

【金亚科技】公司持股5%以上股东王仕荣先生部分股份已办理了解除质押,解除质押3,540,680股,占其所持比例19.15%。

 

【汉威科技】公司控股股东任红军先生及其一致行动人钟超女士,合计减持公司无限售流通股份580万股,占公司总股份的1.98%。

 

【捷顺科技】公司高管叶雷先生决定终止实施个人股份减持计划,目前已累计减持187,100股,减持数量已过半。

 

【汇顶科技】公司授予180名激励对象380万股限制性股票,授予价格48.04元/股。

 

【国光电器】公司转让所持有广州安桥国光音响有限公司19%股权,此次股权交易总价为1,252万元。

 

【东软载波】公司拟将持有的上海安缔诺科技有限公司49%的股权以人民币4,470万元转让。

 

【锦富技术】公司拟以不高于3,500万美元的对价受让BRV莲花基金所持标的公司SuntelCo.,Ltd.的26.03%股权。

 

【麦达数字】(1)公司将持有的惠赢天下的全部股权转让,转让价格为7,100万元人民币;(2)拟将持有的参股公司北京惠赢天下网络技术有限公司全部股权转让,转让价格为7,100万元人民币。

 

【必创科技】公司股票交易价格连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

 

【美格智能】公司股票交易价格连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。



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